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国产69精品久久久久9999 ,行业配置:维持哑铃配置思路👛👄🥦,红利底仓+小盘成长👄👡💯👞🍅。红利方面😻😻🍌💞💓😈🌽,在通胀尚未回归🍊🥭🍋🍏👝,价格低位运行的背景下😈,前端的收入和利润难以保证🩰👄,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性🥬🥦👜。具体方向提供三个视角:①稳定视角下💯,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬👚🥾、公路👠👿🍏👅💞;补贴政策推动下🍌🩰🍉🥿,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋。②改善视角下🍉💋👄💓🥬,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓👙;预期走出底部🍌,高分红保障+经营稳健的白酒🩲🩰👜。③进攻弹性视角下🍈🥕,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🧡💓🎒🍉。小盘成长方面🥾💝💝💞💛,货币宽松扩张剩余流动性💓,小盘成长行情或将进一步加强🥥🤍🥒,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💖💛,截至25/5已上行至1.8%🩲👜😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强👜😻💔💘,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🍄💞🥥💖🍓,下同)和科创板(20%)💓🩱,相比主板(10%)或表现出更大的优势👘🍅🩲。行业关注自主可控,包括电子(算力😈🥦🍑🍅🍋、半导体设备💓👅🥾💖💓🥾、芯片)👜🧡💖、信息化(数据库💝💯💝、操作系统)😻😡💓🥑、能源化工(新疆煤化工+新材料)🧡👅🍓👡、通信(算力服务+卫星通信)🥕🥒。
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