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下跌中的回落：美元走强，外资流出💔🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍑。背后原因类似🍋，均为强美元之下😡💞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💕🥻👿💕，跌幅更深🥑💯。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍇👘🧅💘👙，万得全A -5.2%👙💔💝，AH溢价指数从129升至151🥑👢🍋😈😡。（2）24年美国通胀持续高位🥥，美联储不断推迟降息时间💗💖，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒🥾💞💋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👠，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉💖🍉🍄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩰🩲。当前来看🥥，美元短期走强概率不大🧅💌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥕👄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😻🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕🍏🥻，可能出现美债大幅增发的情况🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥝。

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1、【观策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地(di)时(shi)间6月13日凌晨(chen)，以色列对(dui)伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局(ju)势会压(ya)制全球(qiu)市场风险偏好，全球(qiu)风险资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导(dao)影响(xiang)化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可(ke)能促使资金流(liu)向(xiang)红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金(jin)属（黄金、白银等）或将存在较优的(de)投资机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加(jia)原(yuan)油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备(bei)较好(hao)的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要(yao)求披露(lu)且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业(ye)绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘(pan)成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、从招股书数据来看🍋，极智嘉2021-2024年上半年的总收入呈现先增长后增速放缓的态势。2021年总收入为7.8966亿元🎒，2022年增长至14.5216亿元，增长率高达83.90%；2023年进一步增长至21.4293亿元，增长率为47.6%。但到了2024年上半年💋🍆，营收为7.8245亿元，相较于2023年上半年的7.4781亿元，仅增长4.63%，增速骤降明显🥔👄，与前期的高增长形成鲜明对比。