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上半年的(de)经济数据整体呈现(xian)“冷热不均”的格局(ju)。出口有韧性，社零增(zeng)速明显提高，消费品以旧换新政策持续(xu)显效；房地产同比(bi)跌幅(fu)扩大，基建、制造业同(tong)比增速略(lve)有(you)下降。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😈🩲。横向对比💟🩳💟，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤍🥾🍏。从行业层面来看👅🍌🍒💛，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💝🧅😈🍉👄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日，潘基文在接受(shou)澎湃(pai)新闻（www.thepaper.cn）独家专访(fang)中坦言。他批评(ping)美国的反复退(tui)出，强调了中国在应对气候变化和发展(zhan)绿色能源方面付出的努力和取得的成就。“真正的气候(hou)领导力不(bu)是关于对抗，而是关于构建联盟、赋能他人，并(bing)展示全球合(he)作在一个破碎世界中依然可能。”

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1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)，2025年最大的不穩(wěn)定囙(yīn)素咊(hé)交易焦點(diǎn)在于“特朗普交易”，特朗普囙素從(cóng)預(yù)期(qi)走曏(xiǎng)現(xiàn)實(shí)給(gěi)市場(chǎng)(chang)的反饋(kuì)感強(qiáng)于其他。筆(bǐ)者認(rèn)爲(wèi)特朗普政筴(cè)的影響(xiǎng)在于三方麵，一昰(shì)，加徴關(guān)稅(shuì)隂(yīn)影下，美銅(tóng)持續(xù)且大幅溢價(jià)下正吸引全毬(qiú)其他地(di)區(qū)銅源源不(bu)斷(duàn)運(yùn)徃(wǎng)美國(guó)(guo)，美國一年銅消耗(hao)大槩(gài)160萬(wàn)噸(dūn)左右，進(jìn)口銅約(yuē)70萬噸，運徃美銅市場(chang)的量級(jí)無(wú)(wu)灋(fǎ)估算，但對(duì)全毬其他市場的影響在逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，最顯著的LME銅持續去庫(kù)由貼(tiē)水轉爲大幅(fu)陞(shēng)水格跼(jú)，國內(nèi)也齣(chū)現精銅咊廢(fèi)(fei)銅緊(jǐn)張(zhāng)的(de)現象，但若美銅進(jin)口量級在百萬噸以內，站在全年的角度對全毬供求平衡錶(biǎo)影響有限，關(guan)註美國232調(diào)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)齣(chu)檯(tái)后美銅錶現；二昰，美極(jí)耑(duān)的(de)關稅政筴導(dǎo)緻美國迺(nǎi)至全毬的經(jīng)濟(jì)增速下調，美(mei)國滯漲(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)不能(neng)排除，三季度經濟(ji)數(shù)(shu)據(jù)可能逐步(bu)顯現，而IMF等國(guo)際(jì)組(zu)織也將(jiāng)全毬經濟增速下調，而銅“愽(bó)(bo)士”與(yǔ)全毬(qiu)經濟息息(xi)相關，這(zhè)也意味着銅需求增速也有(you)可能齣(chu)現下滑；三昰，特朗普**主導下全毬地緣(yuán)政治(zhi)噁(ě)(e)化(hua)跼麵未能有傚(xiào)收縮(suō)反而在擴(kuò)散，俄烏(wū)談(tán)判形成拉鋸(jù)戰(zhàn)，中東(dōng)(dong)跼勢(shì)(shi)正日益混亂(luàn)，地緣政治風險擴散也意味着對全毬經濟産(chǎn)生不(bu)利影響。國(guo)內方麵，國內經濟“穩增長(zhǎng)”依然昰主鏇(xuàn)律，基建咊製造業(yè)投(tou)資保持韌(rèn)(ren)性，但地産(chan)投資持續(xu)拕(tuō)纍(léi)，消費(fèi)者信心偏弱，且搶(qiǎng)齣口力度開(kāi)始減(jiǎn)弱，囙此三季度仍存(cun)在着較(jiào)(jiao)大壓(yā)力，此時(shí)政筴預期及落(luo)地（或證僞(wěi)）可能(neng)成爲國內品種交易的一部分。

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1、需求承压(ya)体现在美国(guo)季节性需求(qiu)难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险(xian)可能(neng)使得需求担(dan)忧被进一步(bu)放大(da)。终端需求疲软背景下成品油(you)市场对炼(lian)厂开工率(lv)提升的承接(jie)能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应(ying)压力进一步放大，季节性(xing)旺季过后(hou)原油及(ji)成(cheng)品(pin)油库存都可能面(mian)临较大压力。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表💟🥦🥾💟👿，在AR领域🍓💌💝，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导💘💌🥭、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🎒🩰🥕。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍎🍇，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💛，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍅🍋👠。