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3、投资者结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资(zi)占(zhan)比更高，美国债务风(feng)险扰(rao)动，美元走弱(ruo)，外资寻求(qiu)中国资(zi)产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最(zui)新数据，2020年港股(gu)机构投(tou)资者(zhe)占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元(yuan)走(zou)势高度相同，美(mei)元走弱时A股相(xiang)对港股溢价(jia)下(xia)行(xing)，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制(zhi)，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入中(zhong)国权(quan)益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛(pao)售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩(ji)改善、更开放的(de)金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资(zi)持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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该行此前定义(yi)的“最坏情境”包括“油价反(fan)应呈(cheng)现指(zhi)数(shu)级而非线性增长，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少(shao)210万桶/日”，或导致(zhi)油(you)价(jia)飙升至120-130美元/桶(tong)。

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3、观点🥕👜。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局🤬🍆😡、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性💗🤍💔👚。周末伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧🍏，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实🍒💓，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加🌽，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断🍄🩱，继续关注78000~80000元/吨区间🍎。

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1、勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)成(cheng)爲(wèi)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的關(guān)鍵(jiàn)推手。5月就業(yè)人數齣(chū)現(xiàn)五年來(lái)(lai)最大(da)單(dān)月降幅，這(zhè)意味着自工黨(dǎng)**宣佈(bù)提高僱(gù)主工資稅(shuì)咊(hé)最低工資標(biāo)準以(yi)來(lai)，英(ying)國(guó)經(jīng)濟(jì)已損(sǔn)失超過(guò)25萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位。薪資增長(zhǎng)放緩(huǎn)幅度(du)也超過預(yù)期，但仍遠(yuǎn)高于與(yǔ)目標通脹(zhàng)率相符的(de)3%的(de)水平。

2、綜郃(hé)而言，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末仍(reng)繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一步擴(kuò)大以及美國(guó)昰否正式宣佈(bù)介入，短期貴(guì)(gui)金屬受資金青睞(lài)，正在試(shì)探前期高點(diǎn)的阻力。