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赵宪成：上(shang)半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、（一(yi)）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计(ji)将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈点或更多(duo)在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本(ben)和历(li)史出矿(kuang)价格来(lai)看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美(mei)金(jin)之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅(fu)回升后再度僵持，由(you)于事件落地进(jin)度(du)、对(dui)于企(qi)业成本的(de)增加等(deng)信息不透明(ming)，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧化(hua)铝底部需要(yao)谨慎。此外短期仓(cang)单仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预(yu)计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。