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在 6 月 12 日向客户发布的报告中(zhong)，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比(bi)其历史平均水平高(gao)出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指(zhi)数(shu)看起来都处(chu)于过(guo)高价(jia)位。但她提(ti)醒称，不(bu)应仅依据历史数据进行比较(jiao)，因为这(zhe)些数据忽略了该指数大幅演变的情况。

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3、投资者结构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰(rao)动(dong)，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港(gang)股(gu)机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达(da)57%，其中海(hai)外(wai)机(ji)构投资(zi)者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超(chao)40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股(gu)更易受海(hai)外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相(xiang)对港股溢价(jia)下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制(zhi)度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表(biao)13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👘🍒👠，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🌽，比如财政💯、货币、经济数据验证🥦🎒🍊。当前市场主要的下行风险👘，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😠。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧅🥔🍒🥭，强化全球衰退预期🩳👛。这种情况下💛👗🍍，中国需求也可能更长时间维持低位😻，A股供需格局改善节点可能推后👿🥬💯。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的(de)生傚(xiào)日。此次調樣(yàng)(yang)的指數包(bao)括上證50、上證180、上(shang)證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指(zhi)數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深(shen)證(zheng)100等深市指數(shu)，以及滬(hu)深(shen)300、中證500、中證1000、中證(zheng)A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

2、週五（6月13日(ri)），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)(kai)盤(pán)后持續下行，而后(hou)維(wéi)持低(di)位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格(ge)跌2.3%。