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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🌽👙。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾💗🎒，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👡🥑😻💓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👄👠，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥥💗🥦🥒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥕。

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2、具体来看(kan)，汽车受益(yi)于(yu)“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放(fang)，工(gong)业机器人(ren)产量(liang)三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。