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据兴业证券张启尧团队统计，从板块来看💟🥦，目前汽车、有色🍊、传媒、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平，机械、环保💖、电子👗、通信、煤炭、交通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位。

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投资建议：本(ben)轮谈判释放的出(chu)口管制逐步缓(huan)和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及(ji)AI中游与出口链(lian)条(tiao)带来了明显(xian)利好。然而，投资(zi)者仍(reng)应谨慎，切(qie)勿在(zai)情绪高点盲(mang)目(mu)追(zhui)高。

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与此同时，尽管美国经济正在缓慢降温👿🤍💯，但总体健康的美国经济几乎没有人预计美联储会很快采取利率举措。根据期货合约的定价🍋，投资者押注央行最早要到9月份才会降低借贷成本。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告(gao)显示，2024年(nian)，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。

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1、利润端确定性高于营收端🥿，主要得益于降本增效战略的推进🤍。虽面临关税等宏观不确定性扰动😻🥾🍆，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进🧄😻，包括生产效率提升、成本优化等，以对冲原材料成本波动及需求端的压力🧄。

2、其次，利率降至低位(wei)后(hou)，长期国债收益破2与存款利(li)率破1，中国(guo)股市的无风险利率实质性降低，投资股票(piao)的机(ji)会成(cheng)本下降，长期入市和居民(min)入市进入历史转折点。