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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调💋。金融科技板块震荡走低🤬💟，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%💕😻🩳。下跌方面，楚天龙逼近跌停💗🥦，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了(le)一份《下週再戰(zhàn)(zhan)3400點(diǎn)？》的(de)小調(diào)査(zhā)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的(de)受訪(fǎng)者本週(zhou)進(jìn)行了“加倉”；20%的受訪者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪者選(xuǎn)(xuan)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作(zuo)；其餘(yú)45%持倉不動。

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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及(ji)模组公司，品类方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开(kai)始(shi)重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据🎒👛🤬，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🍈💋，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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1、展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能(neng)差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲(zhou)公(gong)司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前(qian)看，需要(yao)注意来自盈利端的(de)风险，一是(shi)美国和全球经济增长(zhang)是否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和(he)收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升(sheng)值也给以(yi)美元计价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整(zheng)体利润的(de)13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政政(zheng)策利(li)好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主(zhu)线。

2、知情人士称💓💛👠，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度👿👗，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定🩰，但**内部一些人认识到，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标👙👡。