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加拿大民众(zhong)对贸易战(zhan)的愤怒仍在酝酿，特朗(lang)普多(duo)次称(cheng)加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最(zui)近较少提及此事。加拿大人(ren)赴(fu)美旅行(xing)量骤降，周六加拿大境内出现**特(te)朗普的活动，与(yu)美国数十(shi)个主要城市的 “无君主” **相呼应。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股🧄、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💓、19年）；2👝🍈🩳、分化中的收敛😻💔，即A股涨👜💔🍇、港股跌（21年）🥦💗；3👿😡、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年💓🍆💓、24年5-8月）🍅。

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美联储连续四场决策会(hui)议按兵不(bu)动，可能(neng)会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政(zheng)策制定者已经明确表示：在他们采取行动(dong)之前，需(xu)要白宫解决围绕关(guan)税、移民和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核(he)设施也为全球经济带来了另一个不确定因素。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🍇💞🥔🥑，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%👝。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🥔👄🍄，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、三是持(chi)续改(gai)善。经济运行在总体稳定的同时，宏观(guan)政策持续显效(xiao)，国内需求扩大，生产供给增加，部分指标继续改(gai)善。在以消费品以旧换新政策、网售促销等因素影响下，市场销售(shou)增长加快。5月份(fen)，社会消费品零(ling)售总额同比增长6.4%，增速比上月加快1.3个百分点。1-5月份，服务零售额(e)增长5.2%，比1-4月加快0.1个百分点。消费增长的加快，尤其是服务消(xiao)费的扩(kuo)大，对于相关服务业的拉动也在显现。5月份，批发和(he)零售业、住宿和餐饮业生产指数分别比上月加快(kuai)1.6和0.9个百分点。

2、3、投资者(zhe)结构：港股(gu)机构投(tou)资(zi)者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险(xian)扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机(ji)构投资(zi)者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股(gu)机构化程度更深，根据港(gang)交所披露(lu)的最(zui)新数(shu)据(ju)，2020年港股机构投(tou)资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占(zhan)比36%，海外个人投资(zi)者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度(du)相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升(sheng)温(wen)，尤其在特朗普公布(bu)对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如(ru)家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。