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行业配置：维持哑铃配置思路💟🍎🍇，红利底仓+小盘成长🍊。红利方面👗💟，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛🍎🍎，前端的收入和利润难以保证🧅🍆🍇，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭，获得ROE的抬升👜💝💕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭🥾；补贴政策推动下🌽👡🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄😈👗🧅。②改善视角下🩲🧅🩱🍊🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖🥬；预期走出底部💞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥿🥥🧄🩰，自由现金流释放加速的电信运营商👙。小盘成长方面🍋💔😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥿🥿🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱🧄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑。行业关注自主可控💟🍓，包括电子（算力、半导体设备👛🥦🥻、芯片）💕🧡、信息化（数据库👗🍈🥑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架💓，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日😈，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🍒🩲👗，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁💌、芯片设计软件😠🥑、航空发动机部件🥻👘🌽、乙烷化工原料等领域👙🥔👜🩰，但没有涉及关税层面的调整🥕🍎💖🧡，整体符合市场预期🥝🤍🍌👅。

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