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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健(jian)的银(yin)行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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