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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲(chong)击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍(reng)具修复空(kong)间。

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離(lí)開(kāi)前，何濤(tāo)給(gěi)何小鵬(péng)(peng)髮(fà)長(zhǎng)信，祝願(yuàn)小鵬汽(qi)車(chē)更(geng)好(hao)。對(duì)第一份創(chuàng)業(yè)的(de)不捨(shě)昰(shì)真的(de)，他説(shuō)自己 “整箇(gè)人都由小鵬汽(qi)車塑造”。噹(dāng)然，他(ta)還(hái)有不少股票在小鵬。股價(jià)最好一直漲(zhǎng)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露👠，上半年公司聚焦光通信领域🥥，力求突破核心技术、响应市场需求🍌🤬。其400G/800G产品保持批量出货👗💖🥻🍓，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🎒🥬🥦，服务国内外客户🥔。同时👅🩳💋🍍，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👛🥑，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍈。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡、医药生物（化学制药）🤍、国防军工😻、有色金属（工业金属、贵金属👿、小金属）、计算机等👘。

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1、新乳业原(yuan)是新希(xi)望下属的乳(ru)业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到(dao)1.5亿元左右。2019年1月上市(shi)。上市(shi)以来，刘永好未减(jian)持过新乳业的(de)股(gu)份，这(zhe)次是(shi)他首次减持该公(gong)司股份。

2、短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后(hou)，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏(hong)大(da)叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。