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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🥔，午后强劲走高！截至收盘👝🍏🥿，国防军工🧄👘💋、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元👝🍌🍏，高居全行业之首。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👿🍄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💖😈，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👿👗👜；25年剩余时间可能外需回落🩲👘，国内政策对冲重要性提升🍄🥬👜；2026年重点看供需格局改善💓🥾💯。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍅🩰🧅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍊🍄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍓💛🥒。

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东山精密公告，公司全资子(zi)公司香(xiang)港超(chao)毅(yi)集(ji)团拟收购索尔思光电100%股份，收购对(dui)价不超(chao)过(guo)6.29亿美(mei)元；同时，公司拟(ni)认购索尔思光电不超过10亿元(yuan)人民(min)币的(de)可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后(hou)，索尔(er)思光电将成为(wei)东山精密的(de)全资子公司。索尔思光电是一(yi)家在光通(tong)信领域具(ju)有领先地位的(de)企业，专(zhuan)注于设计、开(kai)发、制造和销售光通(tong)信模块及组件。

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3） 经济基本面来看，内需不足🎒、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%💞💕👡🍒，小幅好于市场预期🍄🍌💕，5月PPI同比下降3.3%🍌🍌🍈，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👄，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥕🍄🥾😻，畅通供需循环🍎👝，打通实体经济堵点”🥒🍉，需要“财政🥑😻🧄、货币、产业🍑👡、就业、社保”等各项政策协同形成合力🩳。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🌽。

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1、数(shu)据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精(jing)特新(xin)“小巨人”企业1025家，战(zhan)略性新兴产(chan)业增加值占GDP比重达42.3%，全社(she)会研发投入占GDP比重达(da)6.46%（仅次于北京），其中(zhong)企业研发投入占(zhan)全社会(hui)研(yan)发投入比重达94.9%、总量居(ju)全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人(ren)、电化学储能、低空与空天等(deng)新兴(xing)产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

2、百達(dá)財(cái)富筦(guǎn)(guan)理駐香(xiang)港首蓆(xí)亞(yà)洲筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)Dong Chen錶(biǎo)示，中國(guó)生物科技公司正在迎來(lái)“自己的‘DeepSeek’時(shí)刻”。他錶示，未來還(hái)有更多上漲(zhǎng)空間(jiān)。