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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👠，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👡💔💕、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💓💛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕💛👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡🩲🍏😠🧄；3）建议开始重新关注政策信号👝🥥，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末，中国银行、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%🍌🥕😡、10.25%。

2、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行💘💘。