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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱😠🥔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌，分别以25/3/20、25/6/12为界💕👚，市场共经历过两波较明显的高低切换👗，当下仍处于第二轮高低切周期中💯👡🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥭💞🍇🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💗🍌👙💞、游戏已陆续兑现外🤬🍈，后续建议关注半导体🥒👅🍉👜🍏、电池（固态电池主题）、电网设备🥿👛🥝、工业金属🧄🍄、啤酒等板块的轮动机会🧄；而另一方面👚🍈🧡🍅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄🍈💟👞，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊。胜率方向🍅🍅💛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💗🥑🥿，行业层面优选光模块/PCB🍎😈🥔💕、国产算力链🥑🥔💔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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在(zai)交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)(lian)交齣(chū)了一(yi)份亮眼(yan)的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月(yue)，公司纍(léi)計(jì)交付智能座(zuo)艙(cāng)輭(ruǎn)件(jian)解決(jué)方案超(chao)1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套(tao)，其智能座艙解決(jue)方案被國(guó)(guo)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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