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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消(xiao)费切向(xiang)科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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