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另外🧄🍒，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥭💌🥔。而预期提升🍈、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥿，也可能成为扰动的来源🧡👠。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥬🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡👝🥬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧄👘💔💔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛👢、煤炭6%），消费（食饮8%😠🍑、医药6%），制造业（汽车5%💗👢🌽、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍎🥑👞🍍。相比之下💖，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱🍊🥝🍅、通信12%）😻🥦🤬💗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍊👡、网易🥔💓、美团等互联网巨头👘👞，消费👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧅💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡👘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍅👅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥒👗。

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1、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🍊💞🩲，主要聚焦在医药、科技🍒🥦💘、化工新材料🧅👡👗🥾、基建运输、新能源等赛道🩲。具体来看😠💟，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接👠💖；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接👜、摩根中证碳中和60ETF🍏🍄。

2、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證(zheng)時(shí)(shi)，議(yì)員(yuán)們(men)(men) —— 主要昰(shì)民(min)主黨(dǎng)人，但也有一些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。