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供需平衡(heng)方面：市场(chang)预期印尼镍矿配额在原有(you)配额基上进一(yi)步(bu)增加，但实际增量(liang)仍需等(deng)待印尼(ni)官方(fang)披露。其次，印尼头部镍、不锈(xiu)钢(gang)一体化企业(ye)削减不锈钢产量，以应对需求(qiu)的疲软(ruan)，供需整体(ti)将进一步承压运行。中(zhong)长期而言，镍价将(jiang)处于市场供需过剩与预期印(yin)尼政(zheng)策干扰博(bo)弈的过程(cheng)。预期(qi)政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍(nie)库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后(hou)续如果继续升高，印尼预期(qi)干扰政策或(huo)将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大(da)幅下跌。

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2、沪铅 2025 年二季度价(jia)格(ge)运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年(nian)一(yi)季度(du)策略报告中(zhong)的判断，即供(gong)需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年(nian)的价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格(ge)重心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨(dun)。