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湘财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看(kan)，2025年(nian)**工作报告(gao)中提到的科技、绿色、消费以及(ji)基建等领(ling)域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我(wo)国(guo)出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏(hong)观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳(wen)定有利(li)于市场上行。

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4、总结(jie)：供应端由于(yu)国内装置复产增加，甲醇供应仍处于近5年高(gao)位水平，海外方面装(zhuang)置开工回升(sheng)，远月到港量预期将有所上调，但(dan)受之前海外供应下降影响，未来几周(zhou)到港量将有所(suo)回落。综合来看，内地库存维持(chi)上升(sheng)趋(qu)势，但MTO装(zhuang)置开工(gong)维持高位，到港量逐(zhu)步回落，港(gang)口库存增幅将(jiang)放缓，短期总库存的累库(ku)增幅下降。并且在地缘冲(chong)突影响(xiang)之下，市场一方面担(dan)心伊(yi)朗装置受损，另(ling)一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇(chun)波动率(lv)增加，待地缘冲突情况明朗之前，建议投(tou)资者以(yi)控制(zhi)风(feng)险为主。

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热卷方面(mian)，本周全国热(re)卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨(dun)，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同(tong)比减少55.71万吨(dun)；厂库环比增加(jia)0.18万吨至76.53万(wan)吨，同(tong)比减少12.71万吨。本(ben)周热卷表需环(huan)比(bi)回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热(re)卷产量回落(luo)，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现(xian)偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对(dui)多种钢制家用电器加征50%关税(shui)，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成(cheng)不利影响。而(er)多地宣布(bu)家电国补政策暂停，对短期(qi)家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需(xu)压力逐步显现，市场已转入累库周期。预计(ji)短期热卷盘面仍将震荡偏弱(ruo)。

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1、东吴证券2025年(nian)第一季度(du)营(ying)业收入和净利润均实现大幅增长，分别同(tong)比增(zeng)长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和(he)9.80亿元。主要得益于经(jing)纪(ji)业务手(shou)续费净收入和(he)投资(zi)收益的显著提升。公(gong)司总(zong)资(zi)产规模也扩大至1993.98亿元，较上年末增长12.14%。然而，经营活动(dong)产生的现金流量净额同比减(jian)少59.32%。风险控制指标方面，净资本等主要指标均符合监管要求(qiu)，但风(feng)险覆盖率、资本杠杆率等指标较(jiao)上年末有所下降。股东(dong)方面，苏州国际发展(zhan)集团有限公司仍为公司(si)最大股东，持股比例为24.33%。

2、今年漲(zhǎng)(zhang)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具(ju)有典型的“睏(kùn)(kun)境反轉”屬(shu)性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)視(shì)角看新消費咊創新(xin)藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊(kuai)，在(zai)過(guò)去(qu)兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)(jing)歷(lì)了震盪(dàng)(dang)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到(dao)價(jià)值窪(wā)地區(qū)間(jian)。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此(ci)今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的(de)睏境反轉邏輯(ji)，后續行(xing)情有朢延續。