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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底(di)部，高(gao)分红保(bao)障(zhang)+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的(de)货(huo)币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发(fa)动空(kong)袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅(fu)超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这(zhe)一突发事件(jian)导致全球金融市场剧烈震(zhen)荡，美股股(gu)指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不(bu)仅推高了(le)短期油价，更(geng)可能(neng)改变全(quan)球能源市场的长期格(ge)局，因为霍尔木兹海(hai)峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

2、他透露💞💖🥾，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生🍇🍅🥬🥒。我们密切关注着他们的协调💘🤍🧄，并收集了大量证据🩰🥕，”阿拉格齐说🥝，“从我们的角度来看，美国是同谋🍅，必须承担责任。”