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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🧅。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🩱👙🥿🥔🍅。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🩳。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门(men)主(zhu)题(ti)可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板(ban)块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段(duan)性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最(zui)初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比(bi)更高(gao)的(de)方向(xiang)。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切(qie)低。

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