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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💖🩲。一方面🥕😻👜👜🍋，中东局势超市场预期平息💔💌🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥦👞💞，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖💓🌽，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥝👚💓，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👛😠🍌，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、A股换手率🥑、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥭🥑；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥬。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。