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经济(ji)自损：伊(yi)朗65%**收(shou)入和8% GDP依(yi)赖(lai)石(shi)油出口（日均165万桶），封锁(suo)将切断自身经(jing)济命脉，尤其在本土炼油设(she)施遭以军打击后更为脆弱。

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市場(chǎng)(chang)迴(huí)(hui)顧(gù)：本週A股(gu)、港股指數(shù)先颺(yáng)后(hou)抑，週五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得(de)資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)(qiu)股指(zhi)普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)(e)放量，主要(yao)指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科(ke)創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業(ye)方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁(ci)、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)(yin)素走(zou)強(qiáng)。大宗商品方麵，避(bi)險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)(huo)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指(zhi)數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率(lv)震(zhen)盪(dàng)。

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3、投资者结(jie)构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受(shou)益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港(gang)股机(ji)构投资者占比(bi)（除做市(shi)商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比(bi)超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在外资加(jia)速流(liu)入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债(zhai)务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美(mei)元(yuan)资(zi)产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家(jia)电行业中，美的集(ji)团外资(zi)持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、此外，大消费(fei)、大(da)科技题材普(pu)遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、中金公(gong)司海外(wai)策略首席分析(xi)师刘刚认为，尽管多数(shu)AH股呈现港股折价(jia)态势，但部分优质(zhi)公司在特定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水泥、中国平安、福耀玻璃及宁沪(hu)高速等公司都曾出现港(gang)股股价高于A股的(de)情况。此类公司AH折(zhe)价现象的形(xing)成，主要基于两(liang)大条件：一是公司发展(zhan)契合整(zheng)体宏观与产业趋势；二是更贴合外资投资标准。短期内，交易热情及技术(shu)性因素也会对股价表现起到助推作用。