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行业配置：维持哑铃配置思路😡💌👢，红利底仓+小盘成长😻💕。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡，前端的收入和利润难以保证🩳🥾😠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻💞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰👜🍏🩳，关注盈利和分红稳健的银行🧅👘🥿🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦🩳🥑🍑、公路；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍🍓💔🥑😻。②改善视角下🍅🥬🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡👡🩳；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿😻👛🩳，货币宽松扩张剩余流动性💯👘，小盘成长行情或将进一步加强😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬👘，截至25/5已上行至1.8%🍄😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒🥑👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍈👄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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据choice数据😠🌽👡，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多💝🍄，年内已清盘7只产品🩲👄🥑；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外🍑，富国基金🍄、国泰基金🍇🍉、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金🥿👘、浦银安盛基金🩱、上银基金💗💖🎒、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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