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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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