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田希蒙：Wind数据显示🥥💓🍈，截至6月27日👚🍆👝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💞💛，市净率为1.17倍💋💖，绝对估值处于全球洼地🥬。横向对比😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡🥑👜🎒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍆。从行业层面来看👅😡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💛🍍，估值快速修复🍇，银行💘、电信等高股息资产表现也不错🥾。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👘💌😠。

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具体来看😡👢，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👝👡、新能源替代等👠💋🍌，销量边际改善🩱😻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👙😻💛🍑，下游需求旺盛🥿🍓👡🥥，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😻🩱，叠加人形机器人产业化提速🍎，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👞🧄💌👿。

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退休资金 “挪用”：一个小问题🥦🥻💓。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款💘🥬，高于 2023 年的 3.6%🍋🥦🍄💓🍓，这一比例也创下历史新高🥾👗👅💘。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🧅，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👢。风格指数方面👢，科技风格表现较好🍎💞，科技龙头和创业板指领涨👡，科技龙头指数涨7%👿，创业板指涨6.6%🥻🥾。小盘风格相对大盘风格后来居上👚🍍💔，表现相对较好👢。消费龙头跌幅较大👚。

2、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政(zheng)策预期仍未形成(cheng)突破(po)。国际层面(mian)，根据白宫(gong)经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将(jiang)与一系列国家(jia)达成(cheng)贸易协议，短(duan)期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货币政策(ce)保持较强定(ding)力。与(yu)此同时(shi)，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。