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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍓。具体来看🍎🧅🍓🍇，6月18日👡👚🍓💛，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍋，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍎🥿，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍇。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👞🧡、促进提升消费供给效能😈👠😡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍆💞。重点强调要支持居民就业增收👢，优化保险保障🌽💛🥝，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍋🍇💗🍋，培育餐饮消费新场景🍑💓。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💔💗，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🎒🍆👅🥔💯。地方上，6月以来，江苏省💟🧡、广西壮族自治区👗👗、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍄🩳💛，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍏，同比增速高达41.38%🥔🍆🍋💓🍉，表明在4月市场受关税影响调整背景下👝👿😠🥔，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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