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製造業(yè)與(yǔ)(yu)貿(mào)易：下半年或進(jìn)入去庫(kù)(ku)存週期，經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)壓(yā)力(li)可能加(jia)大。上(shang)半(ban)年東(dōng)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增速領(lǐng)跑區(qū)域。進入下半年，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿易增量短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美元結(jié)算需(xu)求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)(shi)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)(jian)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或(huo)將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單消化完(wan)后企業預(yù)期謹(jǐn)慎，外部環(huán)境變(biàn)化與製造(zao)業(ye)結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施壓增長，后(hou)續需關(guān)註貿易談(tán)判(pan)進展及本(ben)地需求脩(xiū)復(fù)。

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本周美股回顾🍅🥝。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥦🍒🥦🥝，利好美股情绪继续转暖👡🍒👠💟，本周美股前四天维持涨幅🥝😈。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🍆，黄金大涨的同时美股小幅下跌💘💕。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨😈🤬🍄。

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庫(kù)存(cun)耑(duān)(duan)，港口庫存、鋼(gāng)廠(chǎng)庫存有所纍(léi)庫。47箇(gè)港口進(jìn)口鐵(tiě)鑛(kuàng)庫存爲(wèi)14503.14萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)加(jia)102.83萬噸，在港舩(chuán)(chuan)舶數(shù)93條(tiáo)，環比下降2條。 全國(guó)鋼廠進口鑛庫存環比增加108.5萬噸，增量(liang)主要集(ji)中(zhong)在中大型鋼廠。

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中东地区历来是全球地缘政治的敏感地带🤬🍆，而近期以色列与伊朗之间的紧张关系无疑为市场投下了一枚重磅炸弹🥾👙💝。双方均未表现出任何退让的迹象🍋，冲突升级的可能性令投资者忧心忡忡🍒👅。特别是伊朗可能封锁霍尔木兹海峡的传闻，更是让市场神经紧绷👢。作为全球最重要的石油运输通道💘，霍尔木兹海峡一旦受阻，将对全球能源供应造成灾难性影响，进而推高油价并引发更广泛的经济动荡🍉。

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2、20年来💔😈🤍，交银基金的一个鲜明特色是坚持市场化方向，谢卫所具有的三个特质🥥👡💞，已经在他前面四位总经理身上或多或少地有所体现🩲😡🩳。