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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🧄👝👛。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%👝🍇🧅🍊🥥。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🤬🥥；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%👗😡🥔🍄🍉，仍处于自2021年以来的下行周期💝。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🥒🍄，在配置型资金托底的背景下🧄，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🩳。

参与活动条件：日本免费一二区

具體(tǐ)來(lái)看，提(ti)請(qǐng)召集人提請董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)(kai)股東(dōng)大會(hui)時(shí)，應(yīng)(ying)以其名義(yì)提齣(chū)具體(ti)提案。但本次(ci)提請(qing)召集人未(wei)以(yi)其名義提齣具體提(ti)案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符(fu)郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東(dong)大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召(zhao)集人的《提請圅(hán)(han)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)(xiang)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)(gou)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成(cheng)了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資(zi)産(chǎn)荒(huang)揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)(jing)值人羣(qún)(qun)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股(gu)票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴(ce)畧平均收益34.46%；近三年(nian)平均收(shou)益48.74%。

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1、行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在国际层面，中国对大(da)型可再生能源项目(mu)的支持——从巴基(ji)斯坦的卡伊德·阿(a)赞姆太阳能园(yuan)区，到老(lao)挝(wo)的水电项目，再到埃及的风能开发等案例(li)在扩大清洁能源(yuan)获取方面发(fa)挥了关键作用(yong)。中国通(tong)过(guo)“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球(qiu)能(neng)源转型中拥有更大(da)影响(xiang)力(li)。