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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整😈👗🍄，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元👅👗，较上个交易日放量1955亿元🍓👘。个股跌多涨少🥕，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空💗💗👛💋、油气、黄金等避险方向。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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