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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥿🍓🧅，“强国必先强军，军强方能国安”👘！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🧄。华泰证券也指出🍍😈，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍏🥻👅🍓。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💞👅🧄，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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然而👅🥻👅，宽基指数产品也未能幸免🥾💘💓。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强🤍💌👗🩲、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市，产品运作尚不足一年，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录🩲👡🍇。

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在一个生(sheng)动的时刻，加利(li)福尼亚州民主党众(zhong)议员迈(mai)克(ke)・汤(tang)普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家，该专家认(ren)为该法案不会(hui)增加我(wo)们的债务。

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1、本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)(wan)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿😈💞🥔。红利方面👚👄，在通胀尚未回归🧅，价格低位运行的背景下🍊💝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💖🥥🍍👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌；预期走出底部😡🍓🥕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💞💯🍓，截至25/5已上行至1.8%👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌👜💯💋👙，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🍈🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力😠😻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍌🍊🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。