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二、市场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美(mei)国经济下行(xing)超预期，强化(hua)全球衰(shuai)退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的验(yan)证(zheng)过(guo)程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有(you)所降低，也可能成为扰动的来源。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了(le)较大分歧(qi)。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用车过去三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加(jia)剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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近期沪深300风险溢价回落至4月(yue)以来最低水(shui)平，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基本(ben)面或增量政策(ce)的持续(xu)发力，6月18日陆家嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察(cha)窗口(kou)。本次(ci)论坛(tan)期间中(zhong)央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策，投资(zi)者对此(ci)抱(bao)有积极预期(qi)，有望呵护股市(shi)风险偏好，助(zhu)力A股“稳中有涨”。

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中新網(wǎng)(wang)肇慶(qìng)6月16日電(diàn)(張(zhāng)璐)6月15日，第(di)十五屆(jiè)全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)足毬(qiú)項(xiàng)目女子(zi)18歲(suì)以下組(zu)暨第二屆全國青少年三大毬運動會足毬賽(sài)(下稱(chēng)“U18女足賽”)進(jìn)行小組賽第二輪(lún)比(bi)賽(sai)。廣(guǎng)東(dōng)隊(duì)(dui)主場(chǎng)(chang)擊(jī)敗(bài)海南(nan)隊，取(qu)得小組賽(sai)首勝(shèng)。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👝👢👡🥑🥒。需求端稳住楼市🩲😻、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🥻。

2、成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全(quan)天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中(zhong)無(wú)人機(jī)(ji)亦(yi)大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航(hang)天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。