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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右🩱👛🍆🎒，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速🤬👛🤬👞。下半年日本经济或是温和复苏的节奏🥝🍇🥦🍍，下半年若能实际工资同比转正👞🥥👠，则能带来实际消费的增加👅；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响🤬，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备(bei)、电子等行业较A股估值(zhi)更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看，多年来(lai)港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板(ban)指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行(xing)业(ye)PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属(shu)（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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2、Natixis Investment Managers驻波(bo)士顿的投资(zi)组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地缘(yuan)政治事件，市场会下意识地做出反应，历史告(gao)诉我们，很多时候要(yao)忽略这(zhe)类(lei)事件(jian)。有几件事值得强调。这(zhe)次行(xing)动会持(chi)续多久？显然，持续时间越长，信心就会受到越严重的(de)打击，最终会给市场(chang)带来压力。”