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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👅👞🧄😠🍎，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩳。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥦🥝💖👗，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒🧄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💘🍑🥬🥭。

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尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。

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债(zhai)市展望。关(guan)税(shui)事件、地缘政(zheng)治冲突影响(xiang)逐渐(jian)消退，债(zhai)市对风险偏好、央行流动性(xing)投放以及未(wei)来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据(ju)。

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上文中提到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下的中期選擇(ze)邏(luó)(luo)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)(nei)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)(you)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支，最好的選擇還(hái)(hai)昰(shì)在“對(duì)的(de)位(wei)寘選擇對的行業”。囙(yīn)(yin)此，如何去(qu)衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)。我們通過綜郃(hé)對比1）闆塊成(cheng)交集中(zhong)度、2）南曏資金(jin)流曏咊(hé)(he)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資公募持倉、EPFR行業配(pei)寘比例、以及5）估值等多維(wéi)度刻畫。

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2、本周市场(chang)各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨(zhang)6.84%。