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创新(xin)药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药(yao)策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等(deng)纷纷(fen)关注，有医药分析师称“他们看(kan)得更猛(meng)”。

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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情🍋🍇🍄，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好👞，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👛💌。本周五A股🍌🥭🍊👞、港股指数普遍回调🥑，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👚。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👛🩳🥻。关税对市场情绪的冲击修复后🍈👚，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🤬🥾🥝；结构上来看👢😻，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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展望A股后(hou)市，待相关事(shi)件充(chong)分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政(zheng)策仍将持续落地。内外因(yin)素交织之下，预(yu)计指数6月整体将保持(chi)震荡。扩内需一直是近期(qi)国内政策的(de)重点，未来有望持续迎来政策催(cui)化，此(ci)外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险(xian)？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链(lian)条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能(neng)是(shi)长传导链条的(de)风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国(guo)经济下行(xing)可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这(zhe)种情况(kuang)下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍑🍌🩳。近期以传媒、通信🍎💛、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍄🩱。