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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注(zhu)受去(qu)库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、日前💘🥑，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指🥔🩰🥕💋😻、创业板指🥿🥒💗、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源👘👿、四川九洲等20只股票🍉，调出南玻A、天茂集团💘💯、宝新能源（**）等20只股票。