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今年涨幅明(ming)显的创(chuang)新药和新消(xiao)费等板块具有典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看(kan)新消费(fei)和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时(shi)间都(dou)经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期(qi)，估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落(luo)。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用(yong)势(shi)必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空(kong)间。如果从这个角度(du)看问题(ti)，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响。

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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%💖🍌🍄。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了一个生产平台。

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1、不过，随着利率不断下行🥝，纯固收产品的吸引力会进一步削弱，当前银行理财正加速向多元资产配置转型，增强收益的“固收+”产品愈发成为主流🥬。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🍇👄🥻，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%🌽、通信下降80%；盈利层面（利润变化）💝，电子增长27%🍄💗🤬、通信增长30%💋、计算机下降23%💖🥒🍋、传媒下降36%；股利收益率层面🥿，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近