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建议在6~8月的半年报季💯，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄😻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👜、ASIC芯片😈🩱🍉、光模块🍌🍄、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋🌽，港股是全球的风险资产的避风港🍅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳，但需要耐心等待🍈。

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受外围局势骤变影响🧄🎒🥑🥒，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🩲💝💛，成份股跌多涨少🥦🥝🥭，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🤍、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%💛。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍅🍅🍆，兆日科技🥔🍉🩳💔🌽、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、Parrott强调，财(cai)政部迄今还未真正介入“两房”的(de)上市计划，所以在他看来**还没有进入(ru)到方案分析阶段。而(er)在财政部采取(qu)任何(he)有意义的行动之前，市场(chang)无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子。

2、截至6月12日，銀(yín)行(xing)ETF（512800）跟蹤(zong)的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行指數今(jin)年已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300指數分(fen)彆(biè)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年(nian)低點算(suan)起，中(zhong)證銀行指數纍計漲幅(fu)超54%，衕(tòng)期上(shang)證指數漲幅僅(jǐn)(jin)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)資産(chǎn)的(de)配(pei)寘價(jià)值。