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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态💔🍈，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🧄👄。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🩱，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌👄。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍍，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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1-5月，东🧅💗💞、中💯🥝🍆、西部地区快递业务收入比重分别为74.0%👠🥭🥒、15.5%和10.5%💘，快递业务量比重分别为71.5%🥒、19.4%和9.1%。与去年同期相比👢😈，东部地区快递业务收入比重下降0.8个百分点👛，快递业务量比重下降1.5个百分点；中部地区快递业务收入比重上升0.5个百分点，快递业务量比重上升0.9个百分点；西部地区快递业务收入比重上升0.3个百分点🤍💋，快递业务量比重上升0.6个百分点👅👄🍊💝🤍。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股(gu)，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然(ran)日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至(zhi)6月15日，濟(jì)川(chuan)藥(yào)業(yè)的(de)收盤(pán)價爲27.51元/股(gu)，畧(lüè)(lve)高(gao)于此次要(yao)約收(shou)購的價格。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于A股(gu)的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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