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操作层(ceng)面，短期维度下，市场轮(lun)动较快的特点(dian)依然存在，在中东冲突爆发后，市场(chang)出(chu)现恐慌性下跌，并且盘(pan)面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃，A股继(ji)续(xu)维持着“大包(bao)大揽(lan)”且“主动买单”的优良传统，这些方向以回避为主，短(duan)期关注非冲突(tu)受益标(biao)的(de)中逆势抗(kang)跌的板块，进行适当(dang)的标的储备，比如黄金等有(you)色品种，一旦情绪(xu)企稳，反弹力(li)度(du)或值得期待。

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一是突出示范意义，打造系列标志性项目。有必要将旅游合作与中亚国家的发展战略和相关政策等紧密联系和融合起来，形成多层次、多维度👜💓👄💯、特色鲜明的合作新格局。结合各国各地优势和特色，考虑到地方和友城发展诉求💝💟，共同打造出一批示范性强、带动效应明显的标志性项目👙👙😡，探索形成深度互补🤬、高度共赢又各有特色的合作标杆群👛🥭，使中国与中亚的旅游合作成为共建“一带一路”与各国发展战略对接的“最佳实践”🍊🌽🥕💔。

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下跌中的回落：美元走强💯💯🍈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥿🥒🍄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👛🍓🍄，外资加速流出🥕😻👠👝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍒💞，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😈👝🤍👿，万得全A -10%👜，AH溢价指数从133升至151🥬🥑🩲。当前来看👿👛🥾👿，美元短期走强概率不大💝💕👘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👡🩱🍒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥥🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😠，可能出现美债大幅增发的情况👘😻🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💕😠👝。

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1、进入2025年，海天味业增长动能持续释放💞。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日🍋🧄🥾，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%👄🥔，实现毛利32.6亿元🍉🩳🥾🌽，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元🍒🤬🍏，同比增加14.5%。

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。