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1、4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动(dong)混乱且缺(que)乏(fa)主线，核心因宏观因(yin)素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一(yi)步升级可能，致(zhi)使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下(xia)国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地(di)缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮(lun)科(ke)技重估(gu)逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以(yi)实现实质性突破(po)；同时增(zeng)量(liang)资金(jin)匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的(de)水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相(xiang)对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的(de)主(zhu)题(ti)轮动仍将持续。

2、過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)(xu)強(qiáng)(qiang)于A股，AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數(shu)年初(chu)以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位。今(jin)年的港股行情可分爲(wèi)(wei)兩段，年初至3月19日(ri)恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上(shang)證指數2.2%，AH股溢價(jia)指數從145降至129。之后受(shou)海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短(duan)暫(zàn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)(dan)行情中錶現齣(chū)(chu)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著(zhu)跑贏(yíng)上證(zheng)指數(shu)9%，AH股溢價也再度下(xia)行，降至歷(lì)(li)史低位。