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在“电风扇(shan)”式的轮动行情(qing)中，把握高切(qie)低节奏是获取(qu)超(chao)额收益(yi)的关键(jian)，而当前创新药(yao)、新消费等热门(men)主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘(jue)/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择(ze)性(xing)价比更高(gao)的方向。从近期(qi)算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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