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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中较港股(gu)弹(dan)性更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化(hua)。其(qi)中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行(xing)情(qing)后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松(song)力度进一(yi)步(bu)增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制(zhi)定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势(shi)反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收(shou)敛需观(guan)测(ce)到货币宽松(song)加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节(jie)奏上呈现“小步(bu)快跑”模式(shi)，后(hou)续要关(guan)注货币宽松的(de)持续性，即降准降(jiang)息的节(jie)奏和力度。

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