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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍆🍑💋，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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中美双方(fang)进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退(tui)潮后，出口预(yu)计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消(xiao)费(fei)缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水面。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十(shi)二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决(jue)了《关于股东提请召开临时股(gu)东(dong)大会的议(yi)案》（下称“《股东临时提案》”）。

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许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表(biao)现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去(qu)年(nian)底相比已有(you)所改(gai)善。未来(lai)随(sui)着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气👞，其产量和价格均有望上涨😡👡🥒🍇。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入💟🍇👙，融资资金👙🧡、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲😈🥭，新发偏股基金规模继续扩大💓🍏🍈；市场震荡上行🍏😻👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👡🧅🥭👠🥕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥝💖；IPO发行规模小幅回落💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👄👅🍉🥥。