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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或(huo)上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用商业(ye)价值有望(wang)释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移(yi)至下游客户，因此我们(men)判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投(tou)入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。

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