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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润(run)同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金(jin)融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”🍓🍈🍌🍓，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间💌🌽🥒👛。

2、其次💗👙，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金😻🥑🥻🥻，合计获资金净流入4.86亿元。