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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政(zheng)策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位(wei)置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健(jian)的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”👞，延续日内瓦共识👅👠🥾，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👚。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍒💟🍌💋🍉，达成实施日内瓦共识的协议框架🍅🥻，为未来进一步磋商提供了结构性基础👿🧄🥭。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🤍👝🤬，尤其是芯片🥥🥒🩰🥬🍎、喷气式发动机零件等领域🥑；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥬👙。这一结果符合我们此前的预判。

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与此同时，受伊以冲突影响，国际油价继续上涨😈🧡🍄。6月16日，布伦特原油高开5.5%😈👙🥾，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段，现货黄金一度上涨近0.6%💔🍉😠，至每盎司3450美元左右。

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全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软，需求增长受到限制。美国关税造成全球贸易中断🍒😡，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资🥾、生产活动，化工企业的商业贸易环境面临较高风险🍊🎒😡。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%👅，低于2024年的2.5%💯。自2022年以来🥭💛😠，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求。2023-2024年间，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能，且一旦关闭👘🍎👢，大概率不会复产，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。

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1、此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年(nian)纍(léi)計(jì)。例如，2024年前(qian)三季度數據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收益(yi)率(lv)爲1.56%，本年以來(lái)纍計收益1153.89億(yi)元、本年以來加權平均收益率爲3.56%。

2、招银国际发(fa)布研报称，预期三一国(guo)际（00631）于2025财年将重返增(zeng)长轨道，受稳定掘进机需(xu)求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车(che)表现超预期推(tui)动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售(shou)相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务(wu)部门的亏(kui)损(sun)处于(yu)可(ke)控(kong)水平(ping)（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解(jie)市场担忧。