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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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