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2、对于以伊冲突影响，我(wo)们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融(rong)板块相(xiang)对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有(you)新高可能。